Hos Accobat beskæftiger vi os med forskellige BI-løsninger til at understøtte processen omkring budget & planlægning – populært betegnet som FP&A-løsninger. Gennem mere end 18 års arbejde og erfaring på området, har vi således oparbejdet et indgående kendskab til en række forskellige FP&A-løsninger og muligheder, og derigennem en holdning til, hvilken løsning passer til hvilke til behov.

Det er vores erfaring, at valget i mange situationer er svært, hvis man har et afgrænset behov, men samtidig er vokset ud af en egen udviklet løsning (i 99% af tilfældene er det excel baseret 😉). Udfordringen i denne situation er, at FP&A-løsninger rummer mange muligheder og er ofte forbundet med en større investering med hensyn til pris og tid. 

For at imødekomme dette behov mellem den egen udviklede løsning, og en fuldblods FP&A-løsning, har vi hos Accobat udviklet en Power BI visual der, på en gang er fuldt integreret med Power BI, og samtidig muliggøre at lave dataindtastning direkte i Power BI. Noget som hidtil ikke har kunne lade sig gøre. Vores løsning hedder accoPLANNING og kan frit hentes i Power BI app source som øvrige apps.

Hvorfor accoPLANNING?

Grundene til at vælge accoPLANNING som budget- og planlægningsværktøj kan være flere, men de hyppigste er: 



• God business case med høj ROI 
• Opsætningen af en accoPLANNING løsning er i mange situationer en overkommelig opgave med en meget begrænset investering. Det giver en hurtig implementering og derved en god business case med høj ROI. 
• Mange anvendelses muligheder 
• Situationerne hvor man kan anvende accoPLANNING er utallige. De typiske er planlægning af budget og forecast på finanskonti, kunder, produkter, løn, ressourcer, men på ingen måde afgrænset til disse. Ofte starter man med nogle udvalgte områder og over tid udbygge anvendelse, i takt med man ser muligheder og bliver bekendt med brugen. 
• God performance 
• En vellavet Power BI model har god performance for brugeren og da accoPLANNING modellen er baseret på samme Power BI model oplever man samme gode performance i denne. Logikkerne i accoPLANNING afvikles lynhurtigt og brugerne ville ikke opleve ventetid eksempelvis i forbindelse med data indtastning. 
• Kendt og robust teknologi 
• Anvender man allerede Power BI kan accoPLANNING indarbejdes som en naturlig funktionalitet og for brugerne stadig fremstå som det kendt. Samtidig vil man på drift og administrations siden kunne bygge videre på den eksisterende model og yderligere få glæde af de Power BI kompetencer man har oparbejdet. 
• Dækker kerne funktionerne og mere 
• accoPLANNING har i lighed med traditionelle EPM løsninger en række hjælpefunktioner for brugerne ved data indtastning. Der er både muligheder for at lave detailindtastning på laveste niveau, men også mulighed for at indtaste på sum niveau (eks. total for et år), indsætte samme data som et tidligere år eller budget, anvende pris*mængde planlægning og justere en gruppe værdier med en %. Samtidig kan man lås for indtastning, der er sikkerhed for at brugere ikke ”ødelægger” en model ved at indsætte rækker, kolonner eller ændre på beregnings logikker og man kan angive kommentar til de indtastede værdier. 
• Skalerbart 
• I lighed med Power BI er accoPLANNING skalerbart og kan udvides med flere brugere, samt følge med når behovene for planlægning ændrer sig og måske udvides til nye områder. 

Hvordan ser det ud?

accoPLANNING er en visual der anvendes i Power BI sammen med øvrige Power BI elementer, og den enkelte rapport kan derfor se ud som alt andet i Power BI og med alle de muligheder der er her. Selve accoPLANNING visual er en data tabel med rækker og kolonner man selv definerer, eksempelvis med finanskonti, produkter eller kunder i rækkerne og tid med måned og år i kolonnerne.

 

Nedenfor er der illustreret forskellige Power BI rapporter, med accoPLANNING elementer indsat. 

Rapport med forskellig Power BI elementer og en accoPLANNING visual i nederste halvdel. I dette eksempel er accoPLANNING delen omkring indtastning af budget på finanskonti for en organisatorisk enhed. 

Nedenfor er der lavet en indtastning på hele året og her bliver man ”spurgt” hvordan den indtastede værdi skal deles over de 12 måneder. Fordelingsmulighederne er flere og omhandler blandt andet fordel i 1/12 dele (Even) og samme fordeling som realiserede værdi året før (Relative, Actual -1). 

Der kan for alle indtastninger opsættes mulighed for at lave kommentar til indtastningerne. Kommentar vises med en lille trekant på det aktuelle sted og ved ”mouseover” vises kommentaren. 

Hvordan kommer man i gang?

Har man i forvejen Power BI er accoPLANNING en app der hentes på Microsoft app source, og kan anvendes i sammenhæng med den eksisterende Power BI model. Anvender man ikke allerede Power BI men gerne vil tage accoPLANNING i brug, kræver det at man først får adgang til Power BI og derefter henter accoPLANNING. Men det kræver ikke en større opsætning af Power BI for at komme i luften. 

I begge situationer er man velkommen til at kontakte Accobat med konkrete spørgsmål eller generel vejledning. 

Relaterede blogs